Группа «Интер РАО» опубликовала консолидированную финансовую отчётность по международным стандартам за I полугодие 2021 года

* — Анализ финансовых показателей приведён на основании данных консолидированной финансовой отчётности по МСФО, округлённых до млрд рублей с одним знаком после запятой. При этом процентные соотношения рассчитаны исходя из данных консолидированной финансовой отчётности по МСФО, выраженных в млн рублей.

На динамику финансовых результатов Группы существенно повлияли следующие ключевые факторы и события:

• Значительный рост объёма экспортных поставок электроэнергии и повышение цен на рынке Nord Pool в трейдинговом сегменте Группы;
• Рост потребления в сбытовом сегменте Группы;
• Конъюнктура на рынке на сутки вперёд (РСВ), обусловленная понижением средних температур и снижением притока воды в водохранилища относительно высокой базы прошлого года;
• Применение «дельты ДПМ» по ряду генерирующих объектов;
• Ослабление среднего курса рубля относительно евро и доллара США.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

Выручка Группы возросла на 18,8% (89,5 млрд рублей) и составила 566,2 млрд рублей.

Основное влияние на рост показателя оказали сегменты «Трейдинг в Российской Федерации и Европе» и «Сбыт».

Выручка сегмента «Трейдинг в Российской Федерации и Европе» увеличилась на 29,6 млрд рублей (в 2,4 раза) относительно сопоставимого периода и составила за I полугодие 2021 года 50,9 млрд рублей. Основной рост объёмов и цен реализации зафиксирован на направлениях Финляндии и стран Балтии и был обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой на бирже Nord Pool, сложившейся под воздействием снижения температур и ухудшения водного баланса. Дополнительный эффект оказал рост среднего курса евро относительно рубля по сравнению с I полугодием 2020 года.

В сбытовом сегменте выручка увеличилась на 40,2 млрд рублей (11,7%), до 382,6 млрд рублей. Позитивный эффект достигнут за счёт роста объёмов поставок в условиях снижения среднемесячных температур в холодное время года, а также из-за индексации сбытовых надбавок.

Рост выручки в сегментах «Электрогенерация в Российской Федерации» и «Теплогенерация в Российской Федерации», на 13,7 млрд рублей (22,7%) и 4,2 млрд рублей (10,8%) соответственно, произошёл вследствие климатического фактора: снижение температур наружного воздуха в холодное время года привело к росту потребления электроэнергии и тепла, что, в свою очередь, обусловило рост цен на ОРЭМ. Кроме того, в результате применения «дельты ДПМ» для Южноуральской ГРЭС-2, Пермской ГРЭС и Верхнетагильской ГРЭС возросла выручка за мощность.

В сегменте «Зарубежные активы» выручка возросла на 2,8 млрд рублей (26,7%) и составила 13,4 млрд рублей. Рост показателя обеспечен увеличением отпускных тарифов на электроэнергию в Грузии, а также увеличением объёма поставок Молдавской ГРЭС и ослаблением среднего курса рубля относительно доллара США.

Операционные расходы увеличились по сравнению с сопоставимым периодом на 65,2 млрд рублей (14,8%) и составили 505,6 млрд рублей.

Увеличение расходов на покупную электроэнергию и мощность на 34,7 млрд рублей (17,4%) и расходов на услуги по передаче электроэнергии на 16,8 млрд рублей (14,1%) по сравнению с сопоставимым периодом обусловлено ростом объёмов поставок потребителям сбытового сегмента и экспорта электроэнергии, а также увеличением цен на ОРЭМ.

Расходы на технологическое топливо увеличились на 11,6 млрд рублей (22,9%) до 61,9 млрд рублей преимущественно за счёт роста выработки электроэнергии.

Показатель EBITDA составил 80,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с показателем I полугодия 2020 года на 31,7%.

В сегменте «Трейдинг в Российской Федерации и Европе» показатель EBITDA вырос на 8,3 млрд рублей (в 3,7 раза) и составил по итогам I полугодия 2021 года 11,3 млрд рублей. Существенно возросли объёмы поставок в направлении Финляндии и стран Балтии на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на бирже Nord Pool, которая сформировалась в результате восстановления энергопотребления, в том числе за счёт более низких температур наружного воздуха в зимний период, ухудшения гидробаланса, снижения выработки электроэнергии на ВЭС, а также роста цен на энергоносители и котировки на выбросы СО2.

В сегменте «Электрогенерация в Российской Федерации» показатель EBITDA увеличился на 6,5 млрд рублей (17,0%), до 44,5 млрд рублей, благодаря росту энергопотребления и увеличению выработки электроэнергии, росту цен в первой ценовой зоне, а также росту цен на мощность из-за применения «дельты ДПМ» для ряда объектов.

В сегменте «Теплогенерация в Российской Федерации» показатель EBITDA увеличился на 0,6 млрд рублей (4,2%), до 14,1 млрд рублей, — как в результате роста полезного отпуска тепловой энергии в связи с понижением средних температур наружного воздуха в холодное время года по сравнению с сопоставимым периодом, так и вследствие увеличения цен на электроэнергию на РСВ под воздействием опережающего роста спроса над предложением.

Показатель EBITDA cегмента «Сбыт в Российской Федерации» уменьшился на 0,4 млрд рублей (2,9%), составив 11,9 млрд рублей, что связано со структурой энергопотребления и особенностями регулирования (возникновение необходимости приобретения гарантирующими поставщиками части электроэнергии на оптовом рынке по более высокой цене вследствие превышения потребления населением объёмов электроэнергии по цене РД — влияние пандемии и низкие температуры наружного воздуха).

Показатель EBITDA сегмента «Зарубежные активы» по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года увеличился на 1,9 млрд рублей (в 2,5 раза), составив 3,1 млрд рублей. Основной вклад в рост показателя получен за счёт сегмента «Грузия» из-за увеличения отпускных тарифов на электроэнергию с начала 2021 года. Положительная динамика наблюдалась и в сегменте «Молдавия» за счёт роста среднего курса доллара США к рублю.

Чистая прибыль возросла на 11,3 млрд рублей, или 26,8%, и составила 53,3 млрд рублей.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

Совокупные активы увеличились на 44,4 млрд рублей (5,1%) и составили 909,6 млрд рублей.

В мае 2021 года Группа приобрела ряд строительно-инжиниринговых и ИТ-компаний, в результате чего в консолидированном отчёте о финансовом положении были отражены их активы и обязательства, а также был признан гудвил и идентифицируемые нематериальные активы.

Капитал увеличился на 39,0 млрд рублей (6,3%) и составил 655,1 млрд рублей.

Рост капитала достигнут за счёт признания чистой прибыли за отчётный период и был частично нивелирован эффектом от распределения дивидендов акционерам.

Объём кредитов и займов увеличился на 12,0 млрд рублей и достиг 15,1 млрд рублей. Обязательства по аренде с учётом доли в совместных предприятиях выросли на 3,2 млрд рублей и составили 95,0 млрд рублей.

Совокупный объём кредитов и займов Группы увеличился на 12,0 млрд рублей (в 4,9 раза), до 15,1 млрд рублей, за счёт заёмных средств приобретённых в 2021 году строительно-инжиниринговых компаний.

Увеличение обязательств по аренде с учётом доли в совместных предприятиях на 3,2 млрд рублей (3,5%), до 95,0 млрд рублей, связано как с консолидацией новых компаний, так и с актуализацией оценок обязательств по аренде с учётом текущих макроэкономических и методологических параметров.

Соотношение долгосрочной и краткосрочной частей заёмных средств на 30 июня 2021 года составило 21,8% к 78,2% (31 декабря 2020 года — 8,6% к 91,4%).

¹ С учётом депозитов со сроком от 3 до 12 месяцев и обязательств по аренде (с учётом доли обязательств по аренде в совместных предприятиях).

² Группа «ТГК-11» представлена теплогенерирующими компаниями АО «ТГК-11» (г. Омск) и АО «Томская генерация», а также теплосетевыми АО «Томск РТС» и АО «Омск РТС».